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(PR記事)
海外の生命保険やオフショア投資商品に申込むには、保険会社と直接契約することができない。保険会社は、IFAというエージェントに商品の販売とサポートを任せている。また、投資信託のようなラップ口座を利用した「海外積立ファンド」では、200~300ファンドからポートフォリオを作成し、一任勘定での運用も請け負っている。

香港の優良IFAの条件とは

IFAは世界中にあるが、日本から一番近く世界第4位の金融センターである香港には200社以上のIFAがあると言われている。その中でも日本人を受け入れており、日本語での対応ができるスタッフを保有するIFAは少ない。さらにSFC(香港証券先物委員会)の9種類のライセンスから、IFA業務に関係のあるタイプ1、タイプ4、タイプ9の3ライセンスを所有している優良IFAとなると数社に絞られる。インターネットの時代なので、香港の優良IFAを自分で調べることも可能しょうが、時間も労力もかかる上に、専門用語もある程度知らなければ選定することも難しいでしょう。さらに英語のホームページしか持たないIFAもいます。そこで優良IFAを独自の基準で選定し、投資家に無料で紹介してくれるのが海外投資協会です。

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海外投資協会のIFA無料紹介サービス

海外投資協会では、正規ライセンスを保有していることを前提とし、日本人スタッフの手厚いサポートをはじめ、運用実績が良いなど、一定基準をクリアした「認定IFA」を登録しています。

海外投資協会 認定IFAの7条件

  • SFC(香港証券先物委員会)などの正式ライセンスを保有
  • 専任ファンドマネージャーによる安定した運用実績
  • お申込み単位で運用ポートフォリオを設計
  • 日本人スタッフによるお申込み・各種変更の手続きサポート
  • 定期的に市場トレンドレポートを提供
  • オンライン上での口座への24時間アクセス
  • 海外銀行口座開設/法人設立を徹底サポート

海外投資について経験値が浅い日本人に対する優良IFAの基準として、この7項目は最低限必要だと当協会で判断し、該当するIFAを厳選し登録しています。

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無償サポートメニューも充実

さらに海外投資協会では、IFAを紹介した後の投資家への電話やメールでのサポートも無料で行っている。

サポートメニュー

  • 名義/住所/引き落としクレジットカードの変更サポート
  • 海外銀行口座の凍結解除サポート
  • 投資会社からの英文レターの翻訳
  • 途中解約/現金引き落としのサポート
  • その他、契約内容におけるサポート

海外投資協会では、提携IFAからの協賛金で運営しており無料対応や手厚いサポートを可能にしている。「海外生保への加入や海外投資を始めたいけど、どうしていいかわからない。」「知人から海外投資を勧められているけど信用できるか心配」「仕組みや手続き方法を教えてほしい」などの相談ベースでも無償対応しているので、海外投資や海外生保をはじめる際には活用できそうだ。

>海外投資協会のIFA無料紹介サービス

 

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